Feodaalses Koreas saab kuri kuningas teada et riigis plaanitakse talupoegade mässu. Ta võtab inimestelt kõik rauast põllutööriistad ja keedupotid, et ta saaks teha relvi talupoegade armee tõrjumiseks. Pärast seda, kui ta vara rahvale tagastab, pannakse vana sepp vangi ja näljutatakse surnuks. Tema viimane looming on pisike kujuke koletisest Pulgasarist Godzilla sarnasest olendist, kes sööb rauda. Tema tütre veri äratab olendi ellu et võidelda koos vaeste, nälgivate talupoegadega et kukutada korrumpeerunud monarhia.