Isa Lamont (Richard Burton) saadetakse kardinali (Paul Henreid) poolt isa Merrini (Max von Sydow) surma uurima ja kontrollima, miks deemon Pasuzu noort Reganit (Linda Blair) vaevama pääses. Lamont reisib Aafrikasse, et leida sealt veel üks, kes oli samuti sama deemoni kontrolli all. Ta leiab Kokumo (James Earl Jones), kelle peal sooritas isa Merrin mitu aastat tagasi vaimude väljaajamise. Kokumolt saab isa Lamont teada, et deemon elab rändtirtsude sees ja liigub sedasi üle kogu maa. Tagasi New Yorki jõudnud avastab ta, et deemon on taas Reganini jõudnud ja suudab ka isa Lamonti oma kontrolli alla võtta. Appi tõttab isa Merrini hing.