Eluloofilm jazzilegendist Miles Davisest. Keset oma karjääri tippaega kaob Miles Davis mitmeks aastaks pildilt. Ta elab eraldatuses ja piinleb valusate minevikumälestuste käes. Kui muusiku ukse taha ilmub ajakirjanik Dave et temast artiklit kirjutada, ootab kaht meest ootamatult ees ühine pöörane seiklus leidmaks varastatud lindistusi Davise uuemast loomingust.