Teise maailmasõja eelõhtul otsib paavst Pius XI võimalusi astuda natsismi ja holokausti kurjuse vastu, kuid vahele astub surm. Peetruse troonile tõuseb uus paavst Pius XII, kel on maailmast ja kiriku rollist hoopis teine arusaam. Dramatiseeritud filmilugu Vatikani tegevusest ja tegevusetusest Euroopa kõige rängematel aastatel.