John ja Laura on edukas noor abielupaar. Täiuslikust õnnest on puudu vaid laps, keda nad meeleheitlikult tahavad, kuid kahjuks ei saa. Nad otsustavad surrogaatemaduse kasuks ja leiavad oma tulevasele beebile pealtnäha ideaalse ema. Kuid noor naine kes nende tulevast last oma üsas kannab, muutub ajapikku üha imelikumaks. Selgub et tal on tekkinud Johni suhtes kinnismõtted ning kahe naise vahel algab eluohtlik kassi hiire mäng.