Ajalooline draama mis põhineb tõsielusündmustel. On aasta 1971 Põhja-Carolinas. Ann Atwater on mustanahaline inimõiguste aktivist, C.P. Ellis aga kohalik Ku Klux Klani liider. Vastumeelselt satuvad nad koos juhtima nõupidamist, mis käsitleb segregatsiooni ehk musta ja valgenahaliste laste eraldamise lõpetamise teemat kohalikes koolides. Ootamatult vallandunud sündmused muudavad nii Atwateri kui Ellise elusid igaveseks.