Film räägib kahe mehe ohtlikust teekonnast Aafrikast Itaaliasse, lootuses eest leida paremat elu. Selle asemel on nad hoopis sunnitud seisma silmitsi erakordse vaenulikkuse ja vägivallaga. Film räägib pagulasteemast ja inimkaubitsemisest ausalt ning valusalt, luues kaasahaarava loo põrgulikest kannatustest, mille paljud asüüliotsijaid läbi peavad elama.