Printsess Sarah on Hansuga lapsepõlvest saati sõbrustanud ja kahekesi koos on nad ka hiilinud keelatud võlumetsa. Nüüd on mõlemad suureks kasvanud, Sarah elab lossis ja Hans tahab minna laia maailma. Kui aga Sarah otsustab minna keelatud metsa uurima miks allikas kuivaks on jäänud, pöördub Hans tagasi et talle appi minna.