150 aastat tagasi pakkus ekstsentriline Matilda Dixon Darkness Fallsi lastele nende väljakukkunud hammaste eest kullatükke. Nii tekkis legend hambahaldjast. Kuid pärast raskete põletushaavade saamist näitas ta ennast ainult portselanist maskiga ning kui külakese kaks last kadusid, ei olnud lintšijad enam kaugel. Surija viimased sõnad panid külale needuse.

Seda needust sai noor Kyle omal nahal tunda, pärast seda, kui keegi tema ema tappis ja ta mõrva eest vangi mõisteti.

12 aastat hiljem kannatab ta ikka veel toimunu all ja kardab pimedust. Kuid kui tema kunagine sõbranna talt abi palub, kuna ta väikevend näeb samu õudusunenägusid, mida Kyle'gi, peab ta oma hirmudest võitu saama ja üritama needust murda, et takistada hullema juhtumist.