Don Johnston (Bill Murray) on hea tervisega, kuid tuimavõitu keskealine mees. Peale seda, kui tema praegune tüdruksõber (Julie Delpy) ta jäädavalt maha jätab, saab mees anonüümse kirja teel teada, et tal on 19-aastane poeg. Nüüd võtab Don ette pika ning vaevarikka teekonna kõikide enda endiste voodipartnerite juurde, et saada teada kellega ta lapse on saanud.

Žürii eripreemia Cannes-i filmifestivalilt. Film oli kavas ka 2005. aasta Pimedate Ööde Filmifestivalil.