Teise Maailmasõja eelõhtul satub salapärane rändur Stanton Carlisle oma rändkarnevali väravasse. Talle pakutakse tööotsa ning „selgeltnägija“ Zeena ja tolle mentalistist abikaasa Pete õpetavad talle mehele meelega aastatega selgeks õpitud nippe. Aastaid hiljem tegutseb Stanton juba New Yorgi luksushotellides etendusi andes ja heausklike rahakotiraudu avades, abiliseks karnevaliaegne kallim Molly. Kui Stantoni teele satub mineviku varjude küüsis vaevlev suurärimees, haistab Stanton kiiresti võimalust rikastuda. Selleks vajab ta aga psühhiaater Lilith Ritteri abi kuid mine tea, hoopis Lilith on see kellest võib kujuneda tema kõige tõsisem vastane.