Film algab toredal väikesel saarel nimega Rahumaa, kus valitseb kuningas Alfons Kolmveerand-Kaheteistkümnes. Siin elavad ka vedurijuht Luukas ja tema väike sõber Simm Nööp. Ometi on saar nii väike, et suuremaks saanud Simmile jääb siin kitsaks ja ta peab ära sõitma. Vedurijuht Luukas otsustab talle seltsi pakkuda. Sõbrad lähevad vedur Emmaga Mandala maale. Nad ei pelga ohte ning otsustavad vabastada printsess Li Si. Väikese Simmi ja vedurijuht Luukase tee viib läbi Mustade Kaljude, Hämaruse oru ja Surma Suu värava Tuhande Vulkaani maale. Teel kohtuvad nad iseäralike tegelastega Mandala keisri koka Ping Pongi, näivhiiglase Tur Turi, loheproua Närihamba, poollohe Nepomuki ja kolmeteistkümne röövliga.