Poiss Max läheb koos perekonnaga talvepuhkust veetma üksinda mägedes elava vanaema juurde. Uudishimulik Max avastab üsna pea, et ta pole oma toas üksi seal on ka trollilaps Trollie, kes on tema õunapirukat tulnud maitsma. Max peab oma üllatuskülalist teiste pilkude eest varjama, eriti uudishimulike sugulaste ja jahimehe eest. Trolli igatseb koju saada ja nüüd sõltub kõik Maxist ning tema uutest sõpradest, et Trolli tagasi mägedesse jõuaks.