Merab on andekas noor andekas tantsija, kes on lapsepõlvest peale treeninud eesmärgiga pääseda Gruusia Rahvusballeti põhikoosseisu. Tema trupiga liitub ka Irakli, kellest saab Merabi suurim konkurent. Ajapikku Merab armub Iraklisse. Maskuliinsusel põhinevas traditsioonilises Gruusia tantsumaailmas pole aga meestevahelistel tunnetel kohta. Kui Merab otsustab järgida oma südame kutset, riskib ta kõigega oma perekonna, suhete ja karjääriga.