Eelteismeline häbelik Baieri külapoiss Felixi isa hukkus teises maailmasõjas rindel, mistõttu ta jääb oma ema juurde. Õnneks saab ta sõbraks Karriga, kohaliku natsibossi pojaga ja seega saab väikese türanni kaitsealuseks. Karri tirib Felixit endaga kaasa, püüdes tõestada oma vaprust, terroriseerida maameest ja isegi jahtida desertööri ning alla kukkunud USA pilooti. Felixil puudus vajalik julmus kuid desertööri tõeline identiteet raputab tema maailma just õigel ajal, kui sõda on kaotatud ja liitlased lähenevad.