Linnukõne jäljendamise seminar, loomade-telepaatia-otseliin, ilukonkurss tõukoertele. Loomi sorteeritakse, uuritakse ning töödeldakse. Ometi jäävad nad mõistatuslikuks ja äraolevaks. Mis on loomade sees? Mida lähemalt neid uuritakse, seda vähem on kindlust. Ja kuna nad valmistavad üha rohkem pettumust, saabub melanhoolne nõutus. Idee oli leida vastus looma seest, ent selle asemel kaotasid inimesed arusaamise iseendist. Kohtumised kunstkarusnahast kostüümides pakuvad viimast lootust soojusele ja sulandumisele. Film mis toimib nagu sädelev peegel, milles tunneme ennast valusalt ära.