Merelt luba paludes laskuvad Alexan ning tema 10-aastane vennapoeg Sari klaasselgesse laguuni õhtusööki püüdma. Veealune maailm on Badjao rändrahvale, sealhulgas ka Alexanile ja Sarile koduks, kus nad veedavad suurema osa päevast. Kaldale õhku hingama tulles leiab noor Sari end iidse ning uudse maailma vahelt kui onu õpetab austust mere vastu, Badjao rändrahva kultuuri ning peensusteni lihvitud kalapüüdmistehnikaid, siis isa räägib koolist, hästilõhnavatest riietest ja tööst turismikuurordis.
'