Tom Farrell (Kevin Costner) on mereväeohvitser, kes töötab kaitseminister David Bryce (Gene Hackman) alluvuses. Ta alustab suhet Susan Atwelliga (Sean Young) ega tea, et see on ka tema ülemuse armuke. Mõni aeg hiljem sureb Susan õnnetuses ja süüdi on Bryce. Kuid surm tahetakse lükata ühe väidetava KGB agendi kaela. Seejuures peaks agendi jälile viima voodi all olev polaroidfoto. Asja asub uurima Tom, kahjuks aga on foto temast. Töö muutub ruttu õudusunenäoks ja võrk tema ümber tõmbub üha rohkem koomale...