Düstoopilises linnas töötab 12-aastane Teo koos oma isa Luisiga välja salapärast masinat, mis peaks tekitama tulvavee linnas, kus kunagi ei saja. Luis tahab masinat iga hinna eest tööle saada ning on valmis sellega riskima võimude pidevate embargode ja ähvarduste kiuste. Teo tahab küll isale abiks olla, kuid satub noorte spioonide jõuku, seades nii ohtu ka oma suhte isaga.