Arthur Howitzer Jr. on kirjastaja kes on ühes Prantsusmaa fiktiivses linnakeses nimega Ennui-sur-Blasé koondanud enda ümber mitmeid suleseppasid, et välja anda ajakirja „Prantsuse lähetus“. Ajakirja uuest numbrist leiavad lugejad Herbsaint Sazeraci meeleoluka loo eksirännakutest linna kehva reputatsiooniga rajoonides. J.K. L. Berenseni pajatab loo maalikunstnikust vangist, kelle muusaks on kaunis vangivalvur Simone. Roebuck Wright süüvib politseikulinaaria maailma ent lugu muutub pantvangidraamaks, kui külmavereline roimar röövib politseikomissari ainsa poja. Kõigele paneb punkti lugu tudengirevolutsiooni karismaatilisest juhist Zeffirellist, kes armub perekonnasõpra Lucinda Krementzisse.