Täisea künnisele jõudnud Henry näeb vaeva oma esimese mängufilmistsenaariumiga „Oleme teel“. Seistes silmitsi oma varase lapsepõlve ja poisiea mälestustega, läheb ta tagasi valusasse minevikku, mil mõlemad vanemad olid veel elus. Henry kohtub võluva muusa Rosemaryga kes flirdib, suudlemist lubamata ja innustab poissi koos midagi tähendusrikkast looma.