14-aastane narkodiiler Johnny elab turvakodus, mille tingimused talle aina enam pinda käivad. Samal ajal kasva järjest kohaliku narkomaani ja diileri Luca mõju tema üle nii et üksnes tänavad teised diilerid ja Luca ise tekitavad Johnnys tunde, et ta kuulub kuhugi on osa millestki ja kellestki. Juhuse tahtel satub ta müüma kokaiini kuulsale näitlejale Antonyle ning nende vahel tärkab ootamatu sõprus. Kuid poisi eestkostjaks hakata lubanud Antony kupatab oma järjekordses maniakaal depressiivses hoos Johnny tagasi tänavale, kus too ei oska muud ette võtta kui taas Luca juurest lohutust otsida. Olles tuleviku enda jaoks maha matnud teeb Johnny midagi, millest ta seni hoidunud on sirutab käe süstla järele. Lõplikult elu ja täiskasvanute vastu usalduse kaotanud poiss kaotab nii huvi kui ka hirmu selle ees, kas järgmine nõelatorge võib jääda talle viimaseks.