Inglise õigusjärgse kuninga trooni on anastanud kuri kuningas Roderick Esimene. Ainult Must Rebane suudab trooniõiguse taastada ja kõik, mida ta vajab on kuninga võti salajasse tunnelisse. Ja sel ajal kui ta üritab seda varastada, peab keegi kuninga beebi mähkmeid vahetama. Ülesanne langeb Hubert Hawkinsile, Rebase rühma õrnemale liikmele. Rebase leitnant Neiu Jean valvab Hawkinsit ja last nende reisi ajal, kuid kui nad kohtuvad teel kuninga uue naljamehega, otsustavad nad algatada julge plaani, et Hawkins asendaks teda et saada oma inimeseks kohtusse ja varastada võti. Niisiis saab alandlikust Hawkinsist Giacomo ehk narride kuningas ja kuninga naljamees.