Film keskendub kahe jõugu sõjale 1930. aastate Harlemis ebaseaduslike mängude kontrolli all hoidmiseks. Ühte juhib mustanahaline ristiisa Bumpy Johnson ja teist valge halastamatu hollandlane Schultz. Valge sündikaadi boss Lucky Luciano soovitatud läbirääkimised ei alga kunagi, veri voolab ja Johnson satub vangi. Kui Johnson on tingimisi tingimisi vabastatud, saab ta vägeva Stephanie St. Clairi täideviiva töö. Ta on samuti vangistatud väljapressimise eest ja kui ta lahkub, lubab ta mehele et ei mingit vägivalda.