Julian kuulub vägivaldsesse neonatside rühmitusse, mida juhib fanaatiline Solis. Kui noormees poksitreeningutega alustab, leiab ta enda jaoks aga teistsuguse maailma. Treeneri heatahtlikkus ja nõutav distsipliin vormivad teda märkamatult ning kui Julian veel ka Alyssasse armub ja näib, et uus elu võib alata. Minevik aga ei taha Julianist niisama kergelt lahti lasta.