Pärast rasket võitlust viljatusega täituvad Tori Breyeri unistused emadusest beebipoisi sündimisega. Näib et Brandon on kõik, mida Tori ja tema abikaasa Kyle soovisid. Särav, andekas ja uudishimulik maailma suhtes. Kuid kui Brandon jõuab puberteedi ligi, avaldub temas võimas pimedus ja Torit hakkab kurnama kohutavaid kahtlusi oma poja suhtes. Kui Brandon hakkab oma tungide järgi tegutsema, satuvad tema lähimad inimesed tõsisesse ohtu.