Sada aastat hiljem ja vampiir Rayne jõudnud Montana Deliverance linna, kuhu on tekkinud rühm vampiirkauboid. Billy juhtimisel, kes on oma kuningriigi loomisel põrguga mestis ja tapab linnaelanikke ja koondab lapsi. Ta säästab Chicago Chronicle reporteri Newton Pylesi elu. Rayne ühineb Pat Garretiga, kes on ammu surnud Brimstone ühiskonna liige ja ebaaus jutlustaja ning põhjakäinud Fransoniga, et peatada Billy ja näidata maailmale, kuidas Lääs tegelikult võideti.