Pärast pikaajalist hullumajas viibimist on Mike (LeGros) taas vabaduses ning ühendab oma jõud vana semu Reggie´ga (Bannister), leidmaks hauarüüstaja (Scrimm) et tema tegevus peatada. Mööda väljasurnud väikelinnu ning tühjakstehtud surnuaedu Pika Mehe järel liikudes saab selgeks, et nii jälitajatel kui jälitataval on ühine siht - jõuda esimesena salapärase tütarlapseni kellega Mike´il paistab olevat telepaatiline side.