Filmi peategelane on härra Georges kelle elu valitseb tema hirvenahkne edev tagi. Mees satub vaiksesse Prantsuse mägikülla, kus teda peetakse eksikombel filmitegijaks. Mees hakkab koostööd tegema kohaliku ettekandjaga. Sõgeda paarikese koostöös sünnib linateos, mille inspiratsiooniallikas on Georgesi üleloomulike omadustega nahkjope.