Hipiduo (Dennis Hopper ja Peter Fonda) võtab ette reisi võimsatel mootorratastel läbi USA - sihtmärgiks New Orleansis toimuv suur paraad. Kuluka ettevõtmise rahastamiseks seovad nad end narkokaupmeestega.

Tee peal vangi sattudes vabastab neid noor advokaat (Jack Nicholson), kes nõustub nendega koos teekonda jätkama. Tema suurimaks motiiviks on külastada teadaolevalt lõuna-osariikide suurimat bordelli.