TV Jutusaate naissaatejuht ja tema poiss sõber uurivad salalikku mustkunstnikku, kellel on võime hüpnotiseerida ja kontrollida inimeste mõtteid, et lavastada laval illusioone. Mustkunstnik teeb sõu, kus ta valib naissoost vabatahtlikud ja paneb neile mõõku ja muud sellist. Nad kõnnivad minema ja kõik aplodeerivad, siis mõne aja pärast on nad surnud samadesse vigastustesse mida nad mustkunstietenduses said. Politsei on hämmingus ega saa mõrvu mustkunstnikuga siduda. Mees kelle tüdruksõber on saatest vaimustuses hakkab ise uurima.