Metsas elav mees leiab ja hüljatud lapse ja kasvatab teda kui oma poega. Kui laps saab kümmne aastaseks muutub mees äkki pimedaks. Laps on otsustanud oma „isa” aidata ja vastab salapärasele üleskutsele. Ta peab otsima Pimeduse Vaimu ja alistama ta, kui metsamees jälle näha tahab. Vaimu otsimise ajal kohtab ta sõbralikku koletist kes aitab poissi tema otsinguil. Nad suudavad üle elada iga ohtliku katse teel ja lõpliku vastasseisu.