Film räägib loo keerukatest suhetest Iisraeli salateenistuse ohvitseri ja teismelise Palestiina informaatori vahel. Vastuoluliste vaatepunktide vahel edasi-tagasi liikudes on film kujutanud tegelasi, kes on purunenud konkureerivate lojaalsuste ja võimatute moraalsete vastuolude poolt, andes võrratu pilgu inimluure pimedasse ja vaimustavasse maailma.