Vend ja õde põgenevad Jaapani okupeeritud Shanghaist Jaapani okupeeritud Taiwani, et jääda oma vanaisa juurde kes peab seal Kung Fu kooli. Taiwani Jaapani Kung Fu kooli kapten on aga kavandanud kõigi teiste saare koolide oma domineerimise alla võtmise ja osa tema plaanist hõlmab ka vanaisa mõrva. Vend ja õde taasavavad vanaisa kooli, mis viib lõpliku vastasseisuni jaapani Kung Fu meistriga. Jackie Chan mängib noort varast, kes esialgu ei taha Kung Fud õppids kuid mõistab lõpuks, et ei saa enam seista ja lasta jaapanlastel hiinlaste õigusi tallata. Ta osutub võitluskunstide osas väga osavaks ja viib võitluse lõpliku võiduni.