Kaheksateistkümnenda sajandi inglise kartograaf Jonathan Green asub teele, et kaardistada Transilvaaniat et avastada Rumeenia metsa peidetud tumedaid saladusi ja ohtlikke olendeid. 18. sajandi algus. Kartograaf Jonathan Green võtab ette teadusliku reisi Euroopast itta. Läbinud Transilvaania ja ületanud Karpaatide mäed satub ta väikesesse külla, mis on metsas peidus. Mitte miski muu kui juhus ja tugev udu ei suutnud teda sellesse neetud kohta tuua. Siin elavad inimesed ei sarnane teiste inimestega, keda rändur enne nägi. Külarahvas olles kaevanud sügava vallikraavi et end muust maailmast kaitsta jagab naiivset veendumust, et nad võiksid end kurja eest päästa, saamata aru et kurjus on nende hinge pesa teinud ja ootab võimalust maailmas.