Õelad tegelased koonduvad korruptsioonist ja jõhkrusest kubisevas sõjajärgses linnas noore mehe ümber, kes on pühendunud nende armastamisele. Film jälgib kaasahaaravaid ja veidraid tegelasi alates teise maailmasõja lõpust kuni 1960. aastateni. Seal on sõjaveteran Willard Russell, kes ei suuda päästa oma kaunist naist Charlottet vähktõve piinava surma eest, hoolimata sellest, kui palju ta ka ei palvetaks. Seal on sarimõrvarite mehe ja naise meeskond Carl ja Sandy Henderson, kes patrullivad Ameerika kiirteedel oma järgmiseid ohvreid. Seaduse eest varjuv jutlustaja Roy ja tema kitarri mängiv naine Theodore. Ja kõige selle keskele on Willini ja Charlotte orvuks jäänud poeg Arvin Eugene Russell, kellest kasvab omamoodi hea aga ka vägivaldne mees.