Kommertslennul olevad reisijad näevad lennukiaknast eredat objekti, mida keegi ei oska iseloomustada. Sama kogeb ka maapeal öötööd tegev Roy (Richard Dreyfuss). Tulnukate esimese astme kontakti (öösel taevas nägemise) tunnistajate peas hakkab kumama nägemus suurest ning võimsast valguvihist. Selle nägemuse tagamaade teadasaamine muutub nende kinnisideeks.

Samal ajal kogevad paljud valitsusagendid teise astme tulnukakontakte (nende füüsilise olemasolu kinnitus) kui aastakümneid tagasi kaduma läinud sõjaväesõidukid eikusagilt välja ilmuvad.

Kõik tulnukakontakte kogenud inimesed hakkavad tahtmatult järgima enda nägemustest saadud vihjeid, et leida koht, kus tulnukad maabuvad, et kogeda kolmanda astme lähikontakti - otsest kokkupuudet.