Frank T. Hopkinsit (Viggo Mortensen) on erru läinud kauboi.

Ühel ilusal päeval tehakse talle ja ta hobusele Hidalgole ettepanek minna Araabiasse, et võita seal maailma raskeim võiduajamine. Võiduajamise kogupikkus on 3000 miili ja vähemalt pooled võistlejad seda elusalt ei läbi. Frank võtab väljakutse vastu ja peagi leiab ta ennast Araabia kõrbest, võistlemas maailma kiireimate hobustega ja enda eluga.