Võlur mõtleb välja tegelased, kes kõik ärkavad ellu ja hakkavad tema majja saabuma. Kuningas, tema sulased, vürstid ja karu. Süžee pöörleb peamiselt karu ümber, kellest võlur oli teinud mehe. Karu kes soovib veel kord karu olla, võib muutuda karuks kui ta suudab printsessi suudelda. See muutub keeruliseks, kui ta armub sellesse võluri majja saabunud printsessi. Sest kuidas saavad nad koos olla, kui üks suudlus hävitab nende armastuse?