Pärast kuningliku verega imiku päästmist moodustab rüütel Brancaleone uue armee ja asub tagastama last selle isale va ristisõdades võitleva printsi juurde. Brancaleone ja tema järgijad lähevad ristisõtta. Jumal lubab neil turvaliselt üle Vahemere minna. Välja arvatud see et nad ei sõitnud merel, vaid järvel. Brancaleone satub peagi kahe paavsti Gregory ja Clementi tüli vahele. Selleks et teha kindlaks kumb neist meestest on tõeline paavst, peab Brancaleone kõndima kuumade süte peal. Pärast seda katsumust jätkab Brancaleone koos kääbuse, nõia, pidalitõbise ja masohhistliku meeleparandajaga. Pühal maal võitleb ta uskumatute vastu, enne kui isiklikult surmaga silmitsi seisab. Lõpuks päästis ta haraka kujul uuesti kehastunud nõid Tiburzia.