Pärast seda kui politseinikud olid nende narkooperatsiooni läbi kukuanud, lubasid narkokaubitseja Swatow Hungi ja tema Ameerika kolleegid kätte maksta vastutavatele isikutele kes olid inspektor Sau ja tema kaaslased Fong Chun-Yau, Ho Siu-Ling, Tai ja Terry. Hungil õnnestub Saule jälile saada ja ta surmata samal ajal kui viimane plaanib Siu-Linguga abielluda. See traagiline sündmus viib kõik nende osakonna politseinikud Hungi jahtima ja lõplikult trellide taha toimetama. Lõpuks arreteerisid nad Hungi põgenemise ajal Hongkongis. Chun-Yau kuuleb aga Hungi ja Tai lühidat vestlust, enne kui Hung tahtlikult surnuks tulistatakse, ja hakkab Taid kahtlustama uimastikaubanduses. Chun-Yau jälgib Taid ning avastab peagi, et narkokaubitsejatega seotud isikuid politseijõududes võib olla rohkem kui ainult Tai. Varsti järgnevad politseinike surmamiskatsed, kui narkokaubitsejad kavatsevad kõik asjaosalised likvideerida.
