1600-ndate aastate alguses on mandžuurid üle võtnud Hiina suveräänsuse ja asutanud Chingi dünastia. Kui võitluskunstnike kogukonnas tekivad endiselt paljud rahvuslikud mässud, kehtestas äsja loodud valitsus kohe võitluskunstide keelu, keelates kontrolli ja korra saavutamiseks võitluskunstide harrastamise. Eelmise dünastia alistunud sõjaväeametnik Tuuletuli näeb selles karjääri võimalust, et saaks uue seaduse elluviimisel endale omakasu teenida. Ahne, julm ja ebamoraalne Tuuletuli laastab Loode-Hiinat ja tema järgmine eesmärk on rünnata piiriäärset, Martial Village. Eelmisest dünastiast pensionile jäänud timukas Fu Qingzhu tunneb vajadust sellele jõhkrusele lõpp teha ja asub Bowei kindlust päästma. Ta toob külast Wu Yuanyini ja Han Zhibani Taevamäele, et otsida abi meister Shadow Glowlt va erakult, kes on mõõgameister ja juhatab suurt jüngrite rühma.