See film näitab Tai Chi asutaja Chang Zhang Fongi varajast ärakasutamist. Lugu algab sellest et Chang viibib Shaolini templis ja komistab salajastele käsikirjadele, mis viivad tema asjatundlikkuseni kung fu Kure ja Mao stiilides. Kui kohalik parun läbib linna ja Tai peaaegu mõrvatakse, võtab ta kurjategijad ette.