Kas kuningriik saab oma olemust muuta? Yan on üks kümnest kuningriigist mis on pidevalt sõjas. Yani keiser sureb lahingus kindrali reetmise tõttu. Tema järeltulija on ebaselge. Tema tütar Feier kes oleks kuningriigi esimene keisrinna. Tema lemmik Xuehu on ülla südamega, kuid mitte julge verega sõdalane. Ja Hu Ba kes on ambitsioonikas reetur. Xuehu on Feieri kaitsja ja õpetab teda kuidas olla sõdalaskuninganna. Hu käsilased kavandavad tema läbikukutamist kõigepealt inimrööviga ja seejärel riigipöördega. Feieri päästab inimröövi katse eest varjatud minevikuga geniaalne erak Duan Lanquan. Ta ravib naise haavu ja annab talle nägemuse teistsugusest kuningriigist. Kas tema unistusest saab asja?