Vanaja Jaapan. Vaenlaste eest põgenedes saabuvad kaks haavatud samuraid kummalisse vanasse templisse, mis asub kaugel mägedes. Selle koha uksed avab kaunis ja eksootiline naine, kes neile viipab. Kuna nad ei saa enam kõndida kukuvad nad kurnatusest kokku. Üks samuraidest ärkab ja leiab end imekombel tervenenuna. Ta kohtub oma päästja salapärase mehega kes ütleb talle, et tema sõber suri haavadesse. Samuraid veendakse seal ööbima. Koha peremees räägib talle legendist "Tengu" ehk härjapõlvlasest kes väidetavalt elab mägedes ja sööb meeste liha. Edasi avaldab ta Tengu tõelise nime mis on Aragami. Kui samurai küsib kas Aragami kujutab endast ohtu templile, vastab mees: "Mina olen Aragami". Ainus viis samurai templist lahkuda saaks on Aragami hävitamine.