Noor Isenhart kasvab lossi valvuri Laurini juures. Koos oma sõbra Konradiga saab ta kõik aadli privileegid. Kuid toimub mõrv kui Anna kes on Isenharti suur armastus tapetakse julmalt. Isenhart lubab mõrvari üles otsida. Ta saab ta tuttavaks Henningi ja tema kasvataja Gunther Medicusega. Isenhart on vaimustuses Henningist, kes näib talle paljuski sarnane ehk haritud, huvidega ja oma aja teerajaja! Koos asutakse mõrtsujahile kuid mõrvar on geenius ja ta on väga lähedal.