Lihtne kalamees aitab põgenevat kuningat võitluses ja pakub talle varjupaika oma kaluriküla lähedal asuvas peidikus. Kui kuninga rühma ründab tema kuri vend, saadetakse kalur üles leidma kuninga kihlatut keisri tütar ja tooma ta tagasi. Teekonnal puhkeb armastus kaluri ja keisri tütre vahel. Vahepeal näib kuninga kaunis nõuandja olevat temasse armunud hoolimata sellest, et ta on reetur kelle kuri vend saatis teda tapma.