Vene armee leitnant Vladimir Dubrouvsky jääb silma tsaarina Katariina Teisele. Kuid ta loobub oma edust ja põgeneb ning valitseja annab vahistamismääruse välja. Vladimir saab teada et tema isa maad on võtnud kuri Kyrilla Troekouroff ja ta isa on surnud. Ta paneb endale musta maski ette ja temast saab must kotkas. Ta astub Troekouroffi leibkonda Kyrilla tütre Masa prantsuse keele õpetajaks. Ta on meeles küll kättemaks, kuid armub hoopis Masasse.