Ameerika imperialistid on ukse ees ja tungivad Jaapanisse. Oma vägede hindamiseks ja väljaõpetamiseks kuulutab maahärra maratoni läbi maad läbivate jõgede, metsade ja mägede. Edo šogunaat ei kiitnud heaks ja suhtus võistlusesse põlglikult ja kahtlustavalt. Spioonid ja mutid saadetakse välja. Üks mutt mõistab vääritimõistmist ja on otsustanud peatada elude kaotuse ja liitude lagunemise. Ta jookseb.