Tange Tenzen ja Nakayama Yasubei on auväärsed samuraid, kes elavad korrumpeerunud ametnike ja reetlike klannide ajastul. Aga pärast sattumist vaenutsevate klannide piirkonda ja armukolmnurka vajumist võib tekkida ainult verevalamine! Eepiline lugu purustavatest mõõkadest, reetmisest ja verisest kättemaksust.